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Intégration 3CX + NetSuite

Connecteur hébergé

Intégrez les activités téléphoniques à votre travail dans NetSuite. Reliez les appels 3CX aux dossiers NetSuite utilisés par votre équipe. Configurez la recherche d’appelants, les dossiers qui peuvent être créés et l’endroit où les activités d’appel ou de clavardage prises en charge sont consignées.

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Choisissez comment l’information se rattache

Recherche configurable

Clients, contacts, fournisseurs, partenaires et une entité personnalisée optionnelle, selon l’ordre de recherche et les champs de téléphone et de courriel que vous choisissez.

  • Création de fiches

    Créez un contact, un client ou un lead depuis 3CX, ou laissez le connecteur les créer automatiquement selon le canal.

  • Appels journalisés

    Chaque appel devient un appel téléphonique NetSuite avec propriétaire et responsable, sur l’entité trouvée, sur tous les contacts du client ou sur tous les contacts ayant ce numéro.

  • Analyse IA de 3CX

    Lorsque l’analyse IA de 3CX est activée, la transcription, le résumé, le sentiment et le lien d’enregistrement sont ajoutés aux champs NetSuite de votre choix.

  • Clavardage journalisé

    Les conversations 3CX sont consignées dans un enregistrement personnalisé, avec correspondance des champs.

  • Click2Call et acheminement

    Lancez un appel depuis NetSuite, rattaché à une transaction, et acheminez les appels entrants selon un champ NetSuite du contact ou du client.

Comment ça fonctionne

  1. Autorisation NetSuite

    Nous autorisons l’accès à NetSuite par OAuth et configurons le compte, la filiale, la langue et le fuseau horaire.

  2. Modèle 3CX

    Le modèle CRM est téléversé dans votre 3CX.

  3. Configuration

    Nous réglons la recherche, la création de fiches et la journalisation selon vos processus.

  4. Options avancées

    Au besoin, nous mettons en place l’acheminement entrant et le Click2Call.

Fonctionnalités de l’intégration

Identification de l’appelant Oui
L’appelant est identifié et sa fiche s’affiche pour les appels entrants et sortants.
Recherche par courriel Oui
Retrouvez les contacts par courriel pour le clavardage en direct et les échanges par courriel.
Recherche de contacts Oui
Recherchez dans votre CRM depuis le composeur et la page Contacts de 3CX.
Création de contacts Oui
Créez une fiche dans le CRM directement depuis le client 3CX.
Journalisation des appels Oui
Chaque appel est consigné dans le CRM à la fin de la communication.
Journalisation du clavardage et des SMS Oui
Les conversations de clavardage et les SMS sont consignés à leur fermeture.
Analyse IA de 3CX Oui
Lorsque l’analyse IA de 3CX est activée, la transcription, le résumé, le sentiment et le lien vers l’enregistrement sont ajoutés à l’activité consignée.

Avant la configuration

Nous confirmons votre version et votre licence 3CX, les accès API, les autorisations de l’application et les fonctions choisies. Le contrôle avancé des appels, Click2Call, le routage et les fonctions d’IA peuvent avoir des exigences supplémentaires. Les paramètres du produit déterminent les dossiers et les événements traités.

Questions fréquentes

Quelles fiches NetSuite sont recherchées?

Les clients, contacts, fournisseurs et partenaires, plus une entité personnalisée si vous le souhaitez. Vous choisissez l’ordre de recherche ainsi que les champs de téléphone, de courriel et de recherche utilisés.

Peut-on créer des fiches depuis 3CX?

Oui. Vos agents peuvent créer un contact, un client ou un lead directement depuis 3CX. Le connecteur peut aussi créer ces fiches automatiquement, selon le canal de communication.

Comment les appels sont-ils journalisés?

Chaque appel devient un appel téléphonique NetSuite, avec propriétaire et responsable. Selon vos réglages, il est journalisé sur l’entité trouvée, sur tous les contacts du client ou sur tous les contacts ayant ce numéro.

Où l’analyse IA est-elle enregistrée?

La transcription, le résumé, le sentiment et le lien d’enregistrement produits par l’IA intégrée de 3CX sont écrits dans les champs NetSuite que vous choisissez. Ces fonctions doivent être activées dans votre 3CX.

Les clavardages sont-ils journalisés?

Oui. Les conversations 3CX sont consignées dans un enregistrement personnalisé NetSuite, avec une correspondance des champs. Votre équipe retrouve ainsi les appels et les clavardages au même endroit.

Le Click2Call peut-il reprendre un appel planifié?

Oui. Le Click2Call démarre un appel 3CX depuis NetSuite, rattaché à une transaction. Lorsqu’un appel planifié existe déjà, le connecteur peut le mettre à jour plutôt que d’en créer un nouveau.

Peut-on exclure certains agents ou numéros?

Oui, grâce à une liste d’agents ignorés et à une liste de numéros exclus. Les appels concernés ne sont pas consignés dans NetSuite.

Quels sont les prérequis?

Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée. Le Click2Call requiert un accès API 3CX, et certaines fonctions de contrôle d’appel demandent une licence 3CX en édition AI. Nous validons avec vous les rôles et les permissions NetSuite nécessaires avant la mise en service.

Définissez votre processus d’appel dans NetSuite

Indiquez-nous les dossiers pertinents, les responsables des activités et l’information que votre équipe doit retrouver après un appel.

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