Intégration 3CX + Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 sert autant aux équipes de ventes qu’aux équipes de service à la clientèle, souvent dans des entreprises qui y gèrent aussi leurs comptes et leurs opérations. Le téléphone reste pourtant un angle mort : l’agent répond sans contexte, et l’appel n’existe dans Dynamics que si quelqu’un prend le temps de le saisir.

Avec notre connecteur hébergé, le numéro de l’appelant est comparé aux contacts et aux leads de Dynamics pendant la sonnerie. Si la personne est connue, sa fiche s’affiche dans le client 3CX. Sinon, un lead ou un contact est créé selon vos règles. À la fin de l’échange, un dossier est ouvert et assigné à l’équipe Dynamics liée à la file 3CX qui a répondu : la file Soutien alimente l’équipe Soutien, la file Ventes alimente l’équipe Ventes.

• Repérage par numéro de téléphone ou par courriel, et recherche depuis le composeur 3CX
• Lead ou contact créé pour l’appelant inconnu
• Un dossier par appel ou par clavardage
• Correspondance des files 3CX aux équipes Dynamics et des champs selon votre configuration
• Transcription, résumé, sentiment et lien d’enregistrement ajoutés à l’activité lorsque l’analyse IA de 3CX est activée

Questions fréquentes

Qui héberge le connecteur?

Nous. L’hébergement, la surveillance, les sauvegardes, les mises à jour et la maintenance sont inclus. Vous n’avez aucun serveur à gérer.

Comment le connecteur accède-t-il à Dynamics 365?

Par une connexion OAuth que vous autorisez avec un compte de votre organisation Dynamics.

Quelle version de 3CX faut-il?

3CX V20 Pro ou AI, avec l’intégration CRM activée.