Pour les agences et PME qui gèrent clients, leads et projets dans Perfex CRM, auto-hébergé : l’appelant est reconnu, les fiches sont créées depuis 3CX et les appels, clavardages et textos sont consignés.
Points forts
- Édition Clients ou édition Leads
- Fiche affichée pendant la sonnerie
- Nouveaux leads ou clients créés depuis le client 3CX
- Connexion directe à votre base de données Perfex
- Appels, clavardages et textos journalisés
Perfex CRM est un CRM auto-hébergé apprécié des agences et des PME de services : clients, contacts, leads, projets, soumissions et factures sur votre propre serveur. Selon votre façon de travailler, les appels concernent surtout des clients existants ou de nouveaux leads. C’est pourquoi notre modèle existe en deux éditions.
L’édition Clients recherche l’appelant parmi vos clients et leurs contacts : le chargé de compte voit qui appelle et retrouve le projet en cours. L’édition Leads vise les équipes qui prospectent : l’appelant est cherché parmi vos leads, et un nouveau lead peut être créé depuis le client 3CX quand un inconnu appelle pour une soumission. Dans les deux cas, l’appel est consigné dans Perfex CRM à la fin de l’échange.
Le modèle se téléverse dans votre 3CX et se connecte directement à la base de données de Perfex CRM. Il n’y a rien d’autre à héberger.
- Édition Clients ou édition Leads
- Repérage par numéro de téléphone ou par courriel, avec affichage de la fiche
- Recherche depuis le composeur 3CX et création de fiches depuis le client 3CX
- Appels, clavardages et textos journalisés, avec l’analyse IA de 3CX lorsqu’elle est activée
Questions fréquentes
Pourquoi une connexion à la base de données?
Le modèle lit et écrit directement dans la base de données de Perfex CRM. Il faut donc un accès à cette base, joignable depuis votre serveur 3CX. Nous le configurons avec vous.
Quelle édition choisir?
L’édition Clients si vos appels viennent surtout de clients existants; l’édition Leads si vous recevez surtout de nouvelles demandes. Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée.
