Pour les équipes de ventes et de marketing qui vivent dans HubSpot : l’appelant est reconnu pendant la sonnerie, les leads et propriétaires suivent vos règles, et chaque appel ou clavardage est consigné avec son lien d’enregistrement.
Points forts
- Fiche du contact HubSpot affichée pendant la sonnerie
- Leads créés selon vos règles, avec leurs propriétés
- Réassignation du propriétaire selon la file ou l’agent
- Appels et clavardages dans la chronologie, avec le lien d’enregistrement
HubSpot est souvent le premier CRM d’une PME : le marketing y suit les campagnes, les ventes y gèrent les contacts, les entreprises et les transactions. Quand les appels passent par 3CX sans y être reliés, la chronologie du contact est incomplète et le représentant ne sait pas qui l’appelle.
Notre connecteur hébergé comble ce vide. Pendant la sonnerie, le numéro est recherché dans HubSpot et la fiche du contact s’affiche dans le client 3CX. Vos règles s’appliquent ensuite : un lead peut être créé avec les propriétés que vous choisissez, et le propriétaire peut être réassigné selon la file ou l’agent qui a répondu. À la fin de l’appel, l’activité apparaît dans la chronologie du contact, avec le lien vers l’enregistrement. Les clavardages 3CX y sont consignés de la même façon.
- Repérage par numéro de téléphone ou par courriel, et recherche dans HubSpot depuis 3CX
- Création d’un contact depuis le client 3CX quand l’appelant est inconnu
- Leads créés selon vos règles, avec attribution des propriétés
- Réassignation du propriétaire et correspondance des champs
- Appels et clavardages journalisés, avec le lien d’enregistrement
Questions fréquentes
Peut-on créer un contact HubSpot depuis le client 3CX?
Oui. Quand le numéro n’est pas reconnu, l’agent peut créer le contact depuis le client 3CX, sans quitter l’appel. Les leads peuvent aussi être créés automatiquement selon les règles que nous configurons avec vous.
La transcription IA de 3CX est-elle transmise à HubSpot?
Non. Pour HubSpot, l’appel journalisé comprend le lien vers l’enregistrement, mais pas l’analyse IA de 3CX.
Comment HubSpot est-il autorisé?
Par une connexion OAuth que vous approuvez depuis votre compte HubSpot. Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée.
