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Intégration 3CX + monday.com CRM

Connecteur hébergé

Reliez les activités téléphoniques à vos tableaux monday. Votre équipe a déjà organisé son travail dans monday. Reliez les appels et les clavardages 3CX pris en charge aux bons éléments, tableaux et historiques d’activité à l’aide de correspondances et de règles adaptées à cette structure.

Nous joindre

Choisissez où l’information doit se trouver

Repérage multi-tableaux

Recherche par téléphone et par courriel dans les tableaux que vous choisissez, avec correspondance des colonnes.

  • Création automatique

    Création d’éléments selon la direction de l’appel, avec un tableau cible et un gabarit de nom.

  • Emplacement des communications

    Les appels et clavardages sont journalisés dans un ou plusieurs tableaux, dans les activités des éléments, ou les deux.

  • Règles conditionnelles

    Journalisation conditionnelle par tableau selon le DID, le tableau d’origine, l’agent, la file ou la direction de l’appel.

  • Importation en lot

    Importez vos tableaux en lot et activez l’option qui journalise tous les appels.

  • Analyse IA de 3CX

    Lorsque l’analyse IA de 3CX est activée, la transcription, le résumé, le sentiment et le lien d’enregistrement sont ajoutés à l’activité consignée.

Comment ça fonctionne

  1. Connexion

    Nous connectons votre compte monday.com avec un jeton API.

  2. Modèle 3CX

    Le modèle CRM est téléversé dans votre 3CX.

  3. Tableaux et colonnes

    Nous importons vos tableaux et associons les colonnes.

  4. Règles

    Nous définissons les règles de création automatique et les conditions de journalisation.

Fonctionnalités de l’intégration

Identification de l’appelant Oui
L’appelant est identifié et sa fiche s’affiche pour les appels entrants et sortants.
Recherche par courriel Oui
Retrouvez les contacts par courriel pour le clavardage en direct et les échanges par courriel.
Recherche de contacts Oui
Recherchez dans votre CRM depuis le composeur et la page Contacts de 3CX.
Création de contacts Oui
Créez une fiche dans le CRM directement depuis le client 3CX.
Journalisation des appels Oui
Chaque appel est consigné dans le CRM à la fin de la communication.
Journalisation du clavardage et des SMS Oui
Les conversations de clavardage et les SMS sont consignés à leur fermeture.
Analyse IA de 3CX Oui
Lorsque l’analyse IA de 3CX est activée, la transcription, le résumé, le sentiment et le lien vers l’enregistrement sont ajoutés à l’activité consignée.

Avant la configuration

Nous confirmons votre version et votre licence 3CX, les accès API, les autorisations de l’application et les fonctions choisies. Le contrôle avancé des appels, Click2Call, le routage et les fonctions d’IA peuvent avoir des exigences supplémentaires. Les paramètres du produit déterminent les dossiers et les événements traités.

Questions fréquentes

Nos tableaux sont personnalisés. Est-ce un problème?

Le connecteur permet d’associer vos tableaux et leurs colonnes à votre configuration 3CX. Nous examinons leur structure avec vous, puis importons les tableaux et associons les colonnes.

Comment les appelants sont-ils repérés?

Le connecteur recherche le numéro de téléphone ou l’adresse courriel dans les tableaux que vous choisissez, selon la correspondance des colonnes. La fiche trouvée s’affiche dans 3CX, et vos agents peuvent aussi effectuer une recherche manuelle.

Que se passe-t-il si l’appelant est inconnu?

Le connecteur peut créer un élément automatiquement selon la direction de l’appel : entrant, sortant ou les deux. Vous choisissez le tableau cible et un gabarit de nom pour les nouveaux éléments.

Où les appels sont-ils journalisés?

Dans un ou plusieurs tableaux, dans les activités des éléments, ou les deux, selon vos conditions. Les clavardages 3CX peuvent être journalisés de la même façon, pour garder appels et conversations au même endroit.

Peut-on limiter la journalisation à certains appels?

Oui. Des conditions par tableau filtrent selon le DID, le tableau d’origine, l’agent, la file ou la direction de l’appel. À l’inverse, une option permet de journaliser tous les appels.

L’analyse IA est-elle incluse?

Oui. L’analyse IA intégrée de 3CX (transcription, résumé, sentiment et lien d’enregistrement) est incluse dans l’activité journalisée lorsqu’elle est activée dans votre 3CX. Votre équipe peut consulter le résumé de l’appel directement dans monday.com.

Que se passe-t-il si nous ajoutons des tableaux?

Les tableaux peuvent être importés en lot, puis leurs colonnes associées au connecteur. Comme il s’agit d’un service hébergé, nous pouvons ajuster la configuration à mesure que votre CRM évolue.

Quels sont les prérequis?

Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée, ainsi qu’un jeton API monday.com. Nous validons avec vous votre forfait monday.com et vos tableaux avant la mise en service.

Reliez la conversation à la prochaine étape

Montrez-nous comment votre équipe utilise monday et ce qui doit se passer après un appel ou un clavardage. Nous vous aiderons à configurer les tableaux, les colonnes et les règles pertinents.

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