Pour les cabinets d’avocats et de notaires qui gèrent leurs dossiers dans Clio Manage : le client est reconnu à l’appel, les nouveaux contacts sont créés depuis 3CX et chaque échange est consigné dans Clio.
Points forts
- Nom du client affiché avant la réponse
- Nouvelles demandes ajoutées comme contacts depuis 3CX
- Appels, clavardages et textos consignés dans Clio Manage
- Connexion OAuth 2.0
- Analyse IA de 3CX seulement si vous l’activez
Clio Manage est un logiciel de gestion de cabinet juridique : contacts, dossiers, temps et facturation. Dans un cabinet, le téléphone sert autant aux clients actuels qu’aux nouvelles demandes, et chaque échange peut compter plus tard. Encore faut-il qu’il soit noté.
Avec notre modèle natif, le numéro de l’appelant est recherché dans les contacts Clio pendant la sonnerie. La réceptionniste voit le nom du client avant de répondre et peut transférer l’appel à l’avocate responsable sans lui faire répéter son nom. Une personne qui appelle pour la première fois peut être ajoutée comme contact depuis le client 3CX, sans ouvrir Clio. À la fin de l’échange, l’appel est consigné dans Clio Manage, où toute l’équipe peut le retrouver.
Le modèle se téléverse dans votre 3CX et communique directement avec l’API de Clio. Aucun service supplémentaire n’est à héberger.
- Repérage par numéro de téléphone ou par courriel, avec affichage de la fiche
- Recherche dans Clio depuis le composeur 3CX
- Création de contacts depuis le client 3CX
- Appels, clavardages et textos journalisés
Questions fréquentes
Les appels sont-ils enregistrés et transcrits?
Seulement si vous le décidez. La transcription, le résumé, le sentiment et le lien d’enregistrement ne sont ajoutés que lorsque l’analyse IA est activée dans votre 3CX.
Comment la connexion à Clio est-elle autorisée?
Par OAuth 2.0, avec un compte de votre cabinet. Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée.
