Notre connecteur hébergé relie 3CX à NetSuite pour que chaque appel soit identifié et journalisé automatiquement. Les ajouts des dernières semaines comprennent le Click2Call depuis NetSuite et un suivi plus détaillé des échanges. Voici comment ces fonctions s’utilisent et ce qu’elles changent pour vos équipes.
Click2Call : lancer et rattacher l’appel
Un bouton ou un script dans NetSuite peut maintenant lancer un appel 3CX à partir du poste de l’utilisateur. Vous indiquez le numéro, le contact visé et la personne qui appelle (son utilisateur NetSuite, son courriel ou son poste), et 3CX place l’appel.
Après l’appel, la journalisation utilise le contact que vous avez choisi, plutôt que le premier dossier qui partage ce numéro. Vous pouvez aussi préciser :
- le client, pour que l’appel soit rattaché à la bonne entreprise;
- une transaction, pour relier l’appel à une soumission, une commande ou une facture;
- un appel téléphonique déjà planifié dans NetSuite : au lieu de créer un doublon, le connecteur met à jour cet appel (heures, statut terminé, transaction et notes) sans toucher à son titre, à son contact ni à son responsable.
Une page de paramètres dédiée permet d’activer la fonction, de générer sa propre clé d’accès, de tester la connexion à 3CX et de choisir la méthode d’appel. Selon la méthode, l’appel peut sonner sur n’importe quel poste de bureau, sur l’application 3CX pour Windows ou le client Web, ou sur l’application mobile. Si aucun appareil de ce type n’est connecté, l’appel est tout de même placé.
Côté 3CX, le Click2Call demande un accès à l’API de configuration de 3CX. Les méthodes basées sur l’API de contrôle des appels demandent aussi l’édition AI de 3CX. Nous validons ces prérequis avec vous avant l’activation.
Une journalisation des appels plus complète
La journalisation des appels a aussi été enrichie, en bonne partie pour mieux suivre les appels lancés depuis NetSuite :
- Nouvelles variables de suivi : l’identifiant du Click2Call, de la transaction et de l’appel NetSuite peuvent être écrits dans vos champs personnalisés. Vos automatisations NetSuite peuvent ainsi suivre un appel du début à la fin.
- Analyse IA sur les appels mis à jour : lorsqu’un appel planifié est mis à jour par le Click2Call, le résumé, le sentiment, la transcription et le lien vers l’enregistrement produits par 3CX sont ajoutés, seulement dans les champs encore vides. Rien de ce que vos équipes ont saisi n’est écrasé.
- Description vers un champ de votre choix : la description de l’appel transmise par 3CX peut être envoyée dans un champ personnalisé plutôt que dans le message, pour tous les appels, seulement ceux lancés par Click2Call ou seulement ceux journalisés automatiquement.
Les clavardages journalisés dans NetSuite
Depuis juin, les clavardages 3CX peuvent aussi être journalisés dans NetSuite, dans un enregistrement personnalisé que vous choisissez. Chaque champ peut recevoir une valeur fixe, une valeur d’une liste NetSuite, l’utilisateur NetSuite correspondant à l’agent, ou une information du clavardage : client, téléphone ou courriel, début, fin et durée, agent, sujet et contenu des messages. La fonction est désactivée par défaut et s’active dans ses propres paramètres.
Trouver vos contacts NetSuite depuis 3CX
La recherche de contacts de 3CX peut maintenant interroger NetSuite directement. Elle cherche en même temps dans tous les types de dossiers activés (contacts, clients, fournisseurs, partenaires) à partir de leurs champs de recherche, de leurs numéros de téléphone et de leurs courriels. Des champs de recherche utiles sont préconfigurés, comme le nom, le numéro d’entité, le nom de l’entreprise ou le numéro de compte, et la recherche ne tient pas compte des majuscules.
Recherche : rapidité et gestion des erreurs
D’autres changements concernent la rapidité des recherches, les résultats retournés et les paramètres disponibles :
- les recherches dans les différents types de dossiers se font maintenant en parallèle, et le connecteur fait moins d’appels à NetSuite pour créer un dossier;
- si un type de dossier ne répond pas, les résultats des autres sont tout de même retournés;
- les dossiers inactifs sont ignorés lors des recherches;
- la recherche par courriel a été corrigée et ne dépend plus de la casse;
- chaque type de dossier peut être activé ou désactivé et placé dans l’ordre de recherche voulu. Les contacts sont cherchés en premier par défaut, et les partenaires sont désactivés par défaut, puisque la plupart des comptes n’utilisent pas ce module.
Journalisation et acheminement ajoutés au printemps
Deux ajouts du printemps complètent ces nouveautés. Un appel peut être journalisé sur un seul contact, sur tous les contacts du client trouvé ou sur tous les contacts qui partagent le numéro. L’acheminement des appels entrants selon un champ NetSuite accepte maintenant trois modes : une table de correspondance, une destination directe ou un utilisateur NetSuite, avec le choix de lire le champ sur le contact, sur le client, ou les deux.
Activer les nouvelles fonctions
Ces nouveautés font partie de notre connecteur hébergé NetSuite. Certaines options s’activent simplement dans les paramètres; d’autres, comme le Click2Call, demandent un bouton ou un script dans NetSuite et quelques réglages dans 3CX, que nous préparons avec vous.
Pour activer le Click2Call sur votre installation ou préparer un nouveau projet, consultez la page de notre intégration NetSuite pour 3CX ou écrivez-nous.
