Pour les cabinets de courtage qui travaillent dans Applied Epic : l’assuré est reconnu à l’appel, les nouveaux clients sont créés depuis 3CX et chaque appel ou clavardage est consigné, sans double saisie.
Points forts
- Dossier de l’assuré affiché pendant la sonnerie
- Prospects ajoutés depuis le client 3CX
- Appels, clavardages et textos consignés dans Applied Epic
- Connexion OAuth 2.0, sans intermédiaire
- Analyse IA de 3CX ajoutée lorsqu’elle est activée
Applied Epic est le système de gestion d’agence d’Applied Systems, utilisé par de nombreux cabinets de courtage en assurance de dommages et de personnes. Le téléphone y est central : renouvellements, changements de garanties, déclarations de sinistre. Un courtier qui répond sans savoir à qui il parle perd du temps à chercher le dossier.
Avec notre modèle natif, le numéro de l’appelant est recherché dans Applied Epic pendant la sonnerie. Quand un assuré appelle au sujet de son renouvellement, le courtier ou l’adjointe voit son dossier avant de décrocher. Un prospect qui appelle pour une première soumission peut être ajouté depuis le client 3CX. À la fin de l’appel, l’échange est consigné dans Applied Epic, et l’équipe retrouve l’historique au même endroit que le reste du dossier.
Le modèle se téléverse dans votre 3CX et communique directement avec l’API d’Applied Epic. Aucun service n’est à héberger.
- Repérage par numéro de téléphone ou par courriel, avec affichage de la fiche
- Recherche depuis le composeur 3CX
- Création de fiches depuis le client 3CX
- Appels, clavardages et textos journalisés, avec l’analyse IA de 3CX lorsqu’elle est activée
Questions fréquentes
Comment la connexion à Applied Epic est-elle autorisée?
Par OAuth 2.0. Le modèle se connecte directement à l’API, sans intermédiaire.
L’enregistrement des appels est-il obligatoire?
Non. La transcription, le résumé et le lien d’enregistrement ne sont ajoutés que si vous activez l’analyse IA dans votre 3CX. Il faut 3CX V20 Pro ou AI avec l’intégration CRM activée.
